Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму  регистрации.  Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:

• 1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
• 2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
• 3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
• 4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования

Запрос на покупку

---

Полное описание отчёта

Рынок бурения является ключевой движущей силой нефтесервисного рынка РФ. На бурение приходится около 30% (в денежном выражении) от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса. Вместе с буровым сервисом (включая сопровождение горизонтального бурения) и другими сервисами, которые применяются при строительстве скважин, эта доля достигает 50%. 

 

В последние годы именно развитие рынка бурения в основном определяло динамику рынка нефтесервиса в целом. В последние 2-3 года на рынке бурения сформировался ряд трендов, которые существенно влияют на перспективы развития рынка и имеют принципиальное значение для участников рынка с точки зрения принятия стратегических решений. 

 

• 2015 год стал знаковым и поворотным для рынка эксплуатационного бурения в РФ. Падение годовых объёмов проходки на 4% в 2014 году было компенсировано ростом на 10% в 2015 году. В этот же период, с 2013 по 2015 годы, объём проходки в горизонтальном бурении вырос на 70%. Таким образом, горизонтальное бурение сформировалось в качестве основного драйвера роста для рынка бурения, а также всего комплекса связанных с ним услуг. 

• Горизонтальное бурение в последние 3 года показало значительный рост, достигнув в 2015 году уровня 7,4 млн. метров (для сравнения, уровень 2010 года – 1,8 млн.), что составило треть от всего объёма эксплуатационного бурения. 

• Прогноз по горизонтальному бурению показывает замедление в 2016-2020 годах темпов роста по проходке, в том числе ввиду переноса сроков ввода в разработку целого ряда новых месторождений, и достижение к 2020 году доли около 42% от всего объёма эксплуатационного бурения. Денежный объём рынка в этом сегменте будет расти опережающими темпами за счёт увеличения средней длины горизонтальных стволов и более широкого применения технологически сложных методов и решений. 

• В сегменте наклонно-направленного (условно вертикального) бурения, как показала динамика 2013-2015 годов, пиком для объёмов проходки стал 2012 год, после чего сформировался тренд системного снижения суммарной проходки, составившего в 2015 году более 10% к уровню 2012 года. 

• Прогноз по н/н бурению до 2020 года показывает снижение объёмов проходки к концу периода до примерно 70% от объёмов 2012 года, то есть до уровней 2008-2009 годов. Денежный объём рынка покажет скромный рост в пределах показателей инфляции. Наибольшие перспективы для н/н бурения сосредоточены в Западной Сибири, где оно является ключевым средством поддержания уровня добычи (в 2015 отмечено снижение на более чем 3%). 

 

Аналитический отчёт «Российский рынок бурения скважин» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 

- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов. 

- Прогноз объема рынка на период до 2025 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных нефтегазовых регионов и с учётом особенностей бурения в каждом из них. 

- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ. 

 

Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие. 

Подробное оглавление/содержание отчёта

1 Введение 

2 Основные выводы исследования 

3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний  

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе добывающих регионов  

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов  

4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении  

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка  

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах  

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы  

5 Основные характеристики текущего состояния рынка бурения  

5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2015 годах  

5.2. Основные тренды на рынке бурения  

5.2.1. Производственые тренды  

5.2.2. Технологические тренды  

5.3. Практика контрактования на российском рынке бурения  

6 Прогноз динамики объемов проходки на 2016-2025 годы  

6.1. Методология составления прогнозов  

6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2016-2025 годы  

6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2016-2025 годы  

6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2016-2025 годы  

7 Основные заказчики на рынке бурения  

8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков  

8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков  

8.2. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2014-2015 годах  

8.3. Производственные мощности основных буровых подрядчиков  

8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе  

9 Профили основных подрядчиков  

9.1. Независимые буровые подрядчики  

9.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd.  

9.1.2. ООО «Газпром бурение»  

9.1.3. ERIELL  

9.1.4. ООО «Интегра-Бурение»  

9.1.5. ООО «Таргин Бурение»  

9.1.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. Oil AG)  

9.1.7. KCA Deutag  

9.1.8. Nabors Drilling  

9.1.9. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)  

9.1.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»  

9.1.11. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)  

9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний  

9.2.1. Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»  

9.2.2. Буровой блок «НГК «Славнефть»  

9.2.3. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»  

9.2.4. ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)  

10 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке бурения в кратко- и среднесрочной перспективе

Перечень приложений

Список графиков:

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т

График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей

График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей

График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей

График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2015 гг., тыс. м

График 5.2. Динамика объема рынка бурения в финансовом выражении в 2005-2015 годах, млн м

График 5.3. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2005-2015 годах, тыс. м

График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

График 6.3. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2016-2025 годов, тыс. м

График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., тыс. м

График 7.2. Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2015 году, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2015 г.

График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2015 г.

График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2005-2015 гг., тыс. м

График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2015 г.

У большинства других российских ВИНК в 2014 году показатель доли горизонтального бурения находился в диапазоне от 24% до 33%.

График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2015 году, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании

График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2015 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2015 г., %

График 8.2. Доли отдельных сегментов бурового рынка в РФ в 2013 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 г., %

График 8.3. Количество буровых установок и буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2015 г., единицы

График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2015 г., тыс. м в год

График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на декабрь 2015 года)

График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

 

Список таблиц:

Таблица 8.1. Сделки слияния и поглощения наиболее крупных буровых подрядчиков в 2014-2015 годах 

Таблица 9.1. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на первую половину 2015 г. 

Таблица 9.2. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на середину 2015 года) 

Запрос на покупку

---

Название исследования	Дата	Цена
Маркетинговое исследование рынка нефтегазовых услуг республики Казахстан в 2013 году	21 Июля 2014	50000 руб.
Обзор рынка торфяных субстратов Украины. 2017 год	10 Марта 2017	97500 руб.
Fuel pellets and Russian market of fuel pellets	4 Апреля 2014	74025 руб.

---

Индивидуальное исследование
Не нашли подходящее исследование? Закажите уникальное исследование по Вашей отрасли

Расчет индивидуального бизнес-плана
Открываете новый бизнес? Закажите бизнес-план у профессионалов!

---

Возник вопрос по содержанию отчёта? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.

Задать вопрос