Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму  регистрации.  Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:

• 1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
• 2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
• 3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
• 4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования

Запрос на покупку

---

Полное описание отчёта

Цель исследования

Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц.

Задачи исследования

Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования России: объем, динамику развития, тенденции;

Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России — сегменты товарных и финансовых кредитов;

Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования крупнейших банков России;

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка.

Анализ проводился по направлениям: 

Беззалоговые потребительские кредиты;

Автокредиты;

Кредитные карты.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий;

Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.

Подробное оглавление/содержание отчёта

 Описание

 

Резюме проекта

 

Основные показатели рынка кредитования России

 

Основные показатели рынка потребительского кредитования России

 

            Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования

 

            Анализ региональных рынков потребительского кредитования

 

Товарные потребительские кредиты

 

Автокредитование

 

            Автомобильный рынок России

 

                     Объем и динамика сегмента автокредитования

                     Игроки сегмента автокредитования

                     Государственная программа автокредитования

Финансовые потребительские кредиты

 

            Беззалоговые кредиты

 

                  Условия беззалогового кредитования

            Кредитные карты

 

                   Объем и динамика сегмента пластиковых карт

                  Основные игроки рынка

Поведение потребителя на рынке кредитования РФ

 

Характеристики потребителей в различных сегментах рынка потребительского кредитования

 

            Кредиты наличными

 

            Автокредитование

 

            Кредитные карты

 

Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования

 

            Автокредитование

 

            Беззалоговое кредитование

 

            Кредитные карты

 

Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России

 

Приложения

 

            Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России

 

            Приложение 2. Рейтинг банков по объему кредитов физическим лицам

 

            Приложение 3. Рейтинги российских банков в сегменте автокредитования

 

            Приложение 4. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

 

            Приложение 5. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов наличными

 

                   Приложение 6. Список таблиц и диаграмм

Перечень приложений

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели банковской системы России,  2012 — февраль 2015

 

Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности по видам кредитов, 1q2013—4q2014

 

Таблица 3. Топ-20 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015

 

Таблица 4. Топ-20 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, 01.02.2015

 

Таблица 5. Динамика темпов годового прироста числа заявок на кредиты по видам кредитов, январь 2014 — февраль 2015

 

Таблица 6. Выдача новых кредитов физическим лицам по видам кредитных продуктов, 4q2014

 

Таблица 7. Показатели прироста количества и объема выданных кредитов по видам, 1q2014—4q2014

 

Таблица 8. Динамика продаж легковых автомобилей и выдач автокредитов,  1q2013—4q2014

 

Таблица 9. Динамика доли автомобилей, продаваемых в кредит, 1q2013—4q2014

 

Таблица 10. Топ-20 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014

 

Таблица 11. Условия предоставления беззалоговых кредитов 10 крупнейших российских банков по объему кредитов ФЛ, март 2015

 

Таблица 12. Динамика количества и объема кредитов по новым и действующим кредитным картам, 3q2012—2q2014

 

Таблица 13. Топ-10 игроков рынка кредитных карт России, 3q2014

 

Таблица 14. Лидеры и аутсайдеры игроков рынка кредитных карт России по изменению портфеля, 3q2014

 

Таблица 15. Индекс удовлетворенности потребителей банков России (EPSI) и изменение к 2013 году, 2014

 

Таблица 16. Размер долга и расходы на его обслуживание в зависимости от дохода должника, август 2014

 

Таблица 17. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России, 01.03.2015

 

Таблица 18. Топ-100 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015

 

Таблица 19. Рейтинг банков по объему портфеля автокредитов, 1h2014

 

Таблица 20. Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле автокредитов, 1h2014

 

Таблица 21. Рейтинг банков по объему автокредитов, предоставленных ФЛ, 1h2014

 

Таблица 22. Рейтинг банков по количеству автокредитов, предоставленных ФЛ, 1h2014

 

Таблица 23. Рейтинг банков по объему необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и кредитов с использованием банковских карт, 1h2013—1h2014

 

Таблица 24. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014

 

Список диаграмм

 

Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007—2012

 

Диаграмма 2. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, 2013—2015

 

Диаграмма 3. Динамика рынка потребительского кредитования, 2008—2014

 

Диаграмма 4. Помесячная динамика рынка потребительского кредитования, январь 2014 — январь 2015

 

Диаграмма 5. Доли потребительского кредитования и кредитования бизнеса в кредитном портфеле банков, январь 2013 —  январь 2015

 

Диаграмма 6. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях,  1h2009—2014

 

Диаграмма 7. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в рублях, январь 2014 — январь 2015

 

Диаграмма 8. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, 1h2009—2014

 

Диаграмма 9. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, январь 2014 — январь 2015

 

Диаграмма 10. Доли кредитов в рублях и иностранной валюте в кредитном портфеле банков, январь 2013 —  январь 2015

 

Диаграмма 11. Динамика объема задолженности по потребительским кредитам, 2008—2014

 

Диаграмма 12. Структура задолженности населения по типам кредитов,  1h2012—1h2014

 

Диаграмма 13. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2010—2014

 

Диаграмма 14. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 1q2011— 4q2014

 

Диаграмма 15. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2015

 

Диаграмма 16. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2014

 

Диаграмма 17. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования, январь 2015

 

Диаграмма 18. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2015

 

Диаграмма 19. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2014

 

Диаграмма 20. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому кредитованию, январь 2015

 

Диаграмма 21. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах РФ, январь 2015

 

Диаграмма 22. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 01.01.2015

 

Диаграмма 23. Динамика объема продаж автомобилей в России, 2011—2014

 

Диаграмма 24. Объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам, январь—август 2013/2014

 

Диаграмма 25. Объемы продаж автомобилей по группам производителей, январь—август 2013/2014

 

Диаграмма 26. Топ-15 российских регионов по количеству легковых автомобилей на 1 000 жителей, 2012—2013

 

Диаграмма 27. Структура продаж легковых автомобилей, 2010—1h2014

 

Диаграмма 28. Объем производства легковых автомобилей в России,  2005—2020П

 

Диаграмма 29. Прогноз динамики объема автокредитов и доли автокредитов в общем объеме кредитов, 2013—2015П

 

Диаграмма 30. Топ-10 банков по объему портфеля автомобильных кредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 31. Топ-10 банков по объему выданных за полугодие автомобильных кредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 32. Топ-10 банков по количеству выданных за полугодие автомобильных кредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 33. Топ-10 банков минимальному значению доли просроченной задолженности в портфеле автокредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 34. Динамика портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 35. Структура портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014

 

Диаграмма 36. Объем эмиссии и темпы прироста эмиссии пластиковых карт физических лиц, 2001—2014

 

Диаграмма 37. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2009—4q2014

 

Диаграмма 38. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2009—4q2014

 

Диаграмма 39. Темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2009—4q2014

 

Диаграмма 40. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2010—4q2014

 

Диаграмма 41. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица),  1q2010—4q2014

 

Диаграмма 42. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2014

 

Диаграмма 43. Динамика объема эмиссии кредитных карт, 1q2011—4q2014

 

Диаграмма 44. Доля кредитных карт в общем объеме эмиссии, 1q2011—4q2014

 

Диаграмма 45. Динамика объема рынка кредитных карт, 4q2012—3q2014

 

Диаграмма 46. Концентрация рынка кредитных карт, 4q2013—3q2014

 

Диаграмма 47. Динамика индекса кредитного здоровья,  октябрь 2008 — январь 2015

 

Диаграмма 48. Финансовая активность россиян, январь 2015

 

Диаграмма 49. Структура числа потребительских кредитов на одного заемщика,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 50. Структура числа банков на одного заемщика,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 51. Возрастная структура заемщиков в сфере потребительского кредитования, январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», 2008 —2015

 

Диаграмма 53. Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», февраль 2015

 

Диаграмма 54. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было в Ваших глазах оправданным?», февраль 2015

 

Диаграмма 55. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в случае, если у него возникают материальные затруднения при выплате кредита (если у владельца кредита недостаточно средств для погашения задолженности)?», январь 2015

 

Диаграмма 56. Распределение ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014

 

Диаграмма 57. Распределение респондентов по возрасту в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014

 

Диаграмма 58. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014

 

Диаграмма 59. Распределение респондентов по региону проживания в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014

 

Диаграмма 60. Распределение ответов: «Знаете ли Вы о том, что с 1 июля 2014 года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», который ограничивает банки в применении непрозрачных и малопонятных схем кредитования?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 61. Распределение ответов на вопрос: «За последние месяцы в средствах массовой информации неоднократно освещались нововведения, связанные с принятием этого закона. Скажите, о каких из них Вы слышали, а о каких слышите впервые?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли этот закон сделать отношения между банком и его клиентами более прозрачными, понятными для обычных граждан?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос: «Вы либо близкие члены Вашей семьи выплачиваете в настоящее время потребительский кредит?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 64. Распределение ответов на вопрос: «Подписывая договор, насколько хорошо Вы понимали условия получения потребительского кредита?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 65. Распределение ответов на вопрос: «Какую часть от текущего семейного дохода составляют Ваши ежемесячные выплаты по банковским кредитам?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 66. Распределение ответов на вопрос: «В течение последних 12 месяцев были ли случаи, когда Вы (Ваша семья) оказывались не в состоянии внести очередной платеж по кредиту?», сентябрь 2014

 

Диаграмма 67. Структура числа кредитов наличными на одного заемщика,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 68. Число кредитов наличными на одного заемщика,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 69. Средняя ссудная задолженность по кредитам наличными,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 70. Средний размер просроченной задолженности по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 71. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Есть ли в Вашей семье автомобиль или нет?», 2006—2015

 

Диаграмма 72. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Какой автомобиль имеется в Вашей семье?», 2006—2015

 

Диаграмма 73. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Собираетесь ли Вы (Ваша семья), приобрести автомобиль или нет?», 2006—2015

 

Диаграмма 74. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Какой автомобиль Вы хотите приобрести?», 2006—2015

 

Диаграмма 75. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Какую сумму Вы планируете потратить на покупку автомобиля?», 2006—2015

 

Диаграмма 76. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Какой автомобиль Вы хотите приобрести?», 2006—2015

 

Диаграмма 77. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не планируете брать автокредит?», февраль 2015

 

Диаграмма 78. Средний размер автокредита, январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 79. Средняя ссудная задолженность по автокредитам,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 80. Средний размер просроченной задолженности по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 81. Распределение ответов на вопрос «Какими из перечисленных банковских услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время или пользовались в течение последних 6 месяцев?», 2011—2013

 

Диаграмма 82. Распределение ответов на вопрос: «Где Вы храните кредитную карту?», январь 2014

 

Диаграмма 83. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас кредитная карта и пользуетесь ли Вы ей?», сентябрь 2013

 

Диаграмма 84. Распределение ответов на вопрос: «С каким из мнений Вы в большей степени согласны?», сентябрь 2013

 

Диаграмма 85. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы решили оформить или активировать присланную/предложенную банком кредитную карту?»,  сентябрь 2013

 

Диаграмма 86. Средний размер лимита по кредитным картам,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 87. Средняя ссудная задолженность по кредитным картам,  январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 88. Средний размер просроченной задолженности по кредитным картам, январь 2014 — декабрь 2014

 

Диаграмма 89. Распределение банков по количеству программ автокредитования, апрель 2015

 

Диаграмма 90. Распределение вариантов программ автокредитования по новизне и происхождению объектов кредитования, апрель 2015

 

Диаграмма 91. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальному размеру первоначального взноса, апрель 2015

 

Диаграмма 92. Распределение вариантов программ автокредитования по валюте кредитования, апрель 2015

 

Диаграмма 93. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальной сумме кредита в рублях, апрель 2015

 

Диаграмма 94. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальному сроку автокредита, апрель 2015

 

Диаграмма 95. Распределение вариантов программ автокредитования по максимальному сроку автокредита, апрель 2015

 

Диаграмма 96. Распределение вариантов программ автокредитования по минимальным процентным ставкам по рублевым автокредитам, апрель 2015

 

Диаграмма 97. Распределение вариантов программ автокредитования по максимальным процентным ставкам по рублевым автокредитам, апрель 2015

 

Диаграмма 98. Распределение вариантов программ автокредитования по процентным ставкам по автокредитам в валюте, апрель 2015

 

Диаграмма 99. Распределение вариантов программ автокредитования по необходимости приобретения КАСКО, апрель 2015

 

Диаграмма 100. Распределение вариантов программ автокредитования по сроку рассмотрения заявки, апрель 2015

 

Диаграмма 101. Распределение банков по количеству программ беззалогового кредитования, апрель 2015

 

Диаграмма 102. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по виду обеспечения, март 2015

 

Диаграмма 103. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по целевой аудитории, март 2015

 

Диаграмма 104. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по времени рассмотрения заявки, март 2015

 

Диаграмма 105. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальному сроку кредитования, март 2015

 

Диаграмма 106. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальному сроку кредитования, март 2015

 

Диаграмма 107. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальной сумме кредита в рублях, март 2015

 

Диаграмма 108. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальной сумме кредита в рублях, март 2015

 

Диаграмма 109. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по минимальным процентным ставкам, март 2015

 

Диаграмма 110. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по максимальным процентным ставкам, март 2015

 

Диаграмма 111. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт, февраль 2015

 

Диаграмма 112. Рейтинг платежных систем по выпущенным картам, февраль 2015

 

Диаграмма 113. Структура предложения по классности карт, февраль 2015

 

Диаграмма 114. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам, февраль 2015

 

Диаграмма 115. Структура предложения пластиковых карт по наличию чипа, февраль 2015

 

Диаграмма 116. Структура предложения по срокам действия карт, февраль 2015

 

Диаграмма 117. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт (в рублях), февраль 2015

 

Диаграмма 118. Структура предложения по стоимости первого года 

Запрос на покупку

---

Название исследования	Дата	Цена
Открытие булочной-кондитерской с собственной мини-пекарней и кафе в спальном районе Санкт-Петербурга	20 Октября 2009	30000 руб.
Обзор рынка юридических услуг Украины	9 Января 2013	29900 руб.
Аналитическая записка «Вклады для физических лиц. Специальные предложения банков»	21 Февраля 2011	30000 руб.

---

Индивидуальное исследование
Не нашли подходящее исследование? Закажите уникальное исследование по Вашей отрасли

Расчет индивидуального бизнес-плана
Открываете новый бизнес? Закажите бизнес-план у профессионалов!

---

Возник вопрос по содержанию отчёта? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.

Задать вопрос